全球活性炭产业的传统生产大国包括美国、日本以及荷兰等国家和地区,但随着各国原料受制约及生产所带来的成本的逐步的提升,活性炭产业逐步向发展中国家转移。北美地区、日本和西欧等发达国家和地区的活性炭生产逐步减少的同时,其国内市场需求仍稳步增长,而其国内生产的活性炭满足不了各种需求,需大量进口来做补充。中国随着煤炭行业的去产能及煤炭企业的转型,再加上国家对环保支持力度慢慢的变大,近年来活性炭整体行业生产能力及市场规模逐步扩大,竞争力也慢慢地加强,目前中国的活性炭产能已接近全球活性炭总产能的一半左右。
注:热力图中颜色越深代表该区域活性炭产能约集中。如图中我国活性炭产能为全球最为集中的区域,北美地区次之,欧洲部分国家也具备相比来说较高的活性炭产能。
从活性炭需求的地区分布来看,中国、美国、欧盟和日本是活性炭的主要消费区域,中国是仅次于美国的全球第二大活性炭消费国。近年来,随着发展中国家宏观经济持续不断的发展,工业增长带来环境污染问题日渐突出,因此各国对环境治理、环境保护的力度慢慢地增加,从而带动该地区活性炭消费的快速增长。
就我国情况去看,随工业部门对水的需求持续不断的增加,以及政府关于防止水污染和控制行动计划的法规一直在变化,都增加了我国对水处理活性炭的需求;同时,近年来我国的餐饮以及工业行业的市场规模逐步扩大,也带动了活性炭需求量的一直增长。根据Mordor Intelligence数据预测,预计在2021-2026年间,亚太地区将保持全球最高的的活性炭消费量增速,其中我国活性炭消费量增速将成为亚太地区整体高增的主要推动力。
活性炭的原材料最重要的包含林产“三剩物”(木质活性炭及竹活性炭)、煤(煤质活性炭)、椰壳果壳(椰壳果壳活性炭)以及磷酸等活化剂,另外,活性炭生产的全部过程中各类专用设备也不可或缺;而活性炭行业的下游则包括食品医疗行业、水处理、化学工业、医药制造和空气净化等多个行业。
活性炭商品市场价格由行业供应端、制造端及消费端共同作用而成、并逐级传导。供应端的成本价格包括原材料成本、人力价格、设备厂房价格等,其中,木竹、煤炭和磷酸等原材料价格受大宗商品、国际形势、突发事件的影响较大;供应端价格传导至制造端形成了生产所带来的成本,制造业综合供需溢价、研发成本和企业利润,形成“制造端价格”传导至消费端,而消费市场需求弹性也反作用于供应端、制造端,形成“价格-需求-价格”的传导路径来影响活性炭商品市场定价。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国活性炭行业市场调查与研究与投资预测分析报告》。
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